郎果断出手，救下命垂一线的艾欧斯，靠伏提庚的力量击败了冰龙。然而伏提庚借机想控制士郎的意识，多亏艾欧斯以朋友的身份苦苦相劝，才免于大祸。另一方面，冰龙为了求得百年后的自由，也自愿向艾欧斯立下誓言，成为艾欧斯的守护兽。
    共同经历生死的两人在冰龙空间转移魔法的帮助下，顺利进入影之国的深层。在这里，士郎终于与心爱的女孩会合，并见到了壮汉巴克挑战的场景。士郎代替阿尔托莉雅出战，与巴克不打不相识，惺惺相惜。
    面对精通各地史诗神话的艾欧斯，阿尔托莉雅用早年“纯白的骑士姬”称号蒙混了过去。士郎、阿尔托莉雅和艾欧斯，三人小队选取山峰作为据点。士郎从艾欧斯处得知斯卡哈的试炼实质是让无数勇士彼此厮杀，类似大逃杀一般，只有最后剩下的一组小队可以得到接见。
    这时，巴克的意外上山引起了三人的共同注意。原来，阿尔托莉雅面对挑战露出了王剑，被周围勇士认定为“圣剑使”，并引发恐慌。认定不除去阿尔托莉雅就无法赢得胜利的众人，决定联合起来向三人所在的山峰进军。巴克不顾一切前来报告这个至关重要的情报，赢得了三人的好感。为了尽快独当一面，不总是依靠阿尔托莉雅，士郎主动要求承担与巴克交流的任务。这时，巴克提出了加入士郎三人小队的请求。
    第二部，从巴克请求入队的情节展开。