见神秘的指挥官。想不到见到的指挥官居然是传说中骑士王的姐姐摩根勒菲。摩根勒菲阴险狡诈，深深痛恨着夺走王位的阿尔托莉雅（摩根是嫡长女）。深知阿尔托莉雅身怀“守护不列颠的红龙”这一概念出生的摩根，特意找来了传说中的屠龙者——“青之屠龙骑士团”三兄弟对付阿尔托莉雅。
    意外的阴谋加上摩根本身的强大实力令士郎与阿尔托莉雅一时陷入困境。但是士郎在仔细观察中，发现了摩根不能同时使用两种以上魔法这一缺陷。再加上三名屠龙者对摩根的卑鄙做派反感已久，也选择了中立。在众人的共同努力下，摩根勒菲不仅大败，其一直以来的阴谋也被阿尔托莉雅当着所有士兵的面彻底揭穿。声名扫地的摩根只得狼狈逃窜。
    这时阿尔托莉雅才发现，摩根领导的所谓“撒克逊士兵”，不过是撒克逊人在征服各部落中，抓获的各族俘虏。虽美名曰“前锋”，实际不过是用来消耗不列颠有生力量的工具罢了。向俘虏们许诺了不列颠的公民权后，众士兵极其乐意地跟随阿尔托莉雅返回了卡美洛。阿尔托莉雅用“友好各国派遣的援军”的理由瞒过了原有的不列颠人民，极大扩充了不列颠的实力。不列颠在撒克逊人的进攻面前已经站稳了脚跟。
    然而在这一切喜讯的背后，是三名屠龙者的自我牺牲。他们的家人都在摩根的手中，摩根虽然元气大伤，但至多三日就可以重新发动咒术，尽情折磨屠龙者的家人。阿尔托莉雅从贝狄威尔处得知，只有名为龙须草的药草可以破除这种咒术。但是龙须草只在神秘尚未退去的土地上生长着，不列颠绝迹已久。唯一一处可能生长龙须草的地点在世界外侧，凯尔特传说中，由女王斯卡哈掌控的影之国。
    自知九死一生的阿尔托莉雅拒绝了士郎跟随的要求，独自带着悲伤与决意前往影之国。好在士郎追赶途中意外遇到了艾克特爵士：亚瑟王传说中抚养王长大的忠实大臣，得知了这些年来艾克特爵士一直在距离卡美洛不远的村庄里隐居着。艾克特爵士教给士郎特殊的寻人咒术，让士郎成功锁定了阿尔托莉雅的位置。最终在伏提庚的帮助下，士郎穿越爱尔兰的死亡草原，进入影之国。
    初入影之国，士郎在毫无准备的状况下遭到了怨魂的袭击。危急时刻，俊美而神秘的少年魔法师艾欧斯赶到，用令人叹为观止的火系魔法帮助士郎脱困。两人成为了同伴，一同探索进入影之国深处的方法。
    然而分头行动中，艾欧斯突然失踪。顺着魔法的痕迹，士郎发现艾欧斯不知为何进入了有强大冰龙芬里厄驻守的洞窟，并险些丧命。士