在哭诉中和小人鱼说对不起，小人鱼知道后感觉病没有好反而加重了。
    善良而又无知的小人鱼不知道该怎么办，他说不出话，他不能告诉小王子是自己救得他！小人鱼开始还激动的在王子面前比划来着，王子一开始以为小人鱼是生他的气后来久了就觉得每次来看他，他都一副抓狂的样子这让王子很厌烦。于是王子也不再去看他来了。
    随着喜庆的音乐声传来，场景又转换了。这是在一艘豪华的大船上。船上是两个世界，一面是欢声笑语的王子和少年的婚礼派对；一面是阴冷凄凉的小人鱼一个人躲在在甲板上望着王子与少年举行婚礼。小人鱼的心疼极了，疼到连脚上的痛都可以忽略掉，他觉得很孤单，他想自己的哥哥们了，于是小人鱼最后看了眼王子，就一头扎进海里。没有了鱼尾和声带的小人鱼就这么消失在海浪里。
    随着一朵巨大的浪花袭来，场景转换成深海海底。得知小人鱼再也长不大的六个哥哥恨自己的粗心大意也恨老巫婆和王子！他们留下了悔恨的泪水，泪珠从眼眶里脱落变成一枚枚的珍珠散落海底，他们决定要给王子和巫婆一个教训！于是六条人鱼冲到老巫婆家大闹一场后要求老巫婆给王子最严重的惩罚。老巫婆虽然很坏，但是也只是想要人鱼身上的一样东西罢了，应不想伤及性命，对于小人鱼的消亡他也感觉很抱歉。但是要小王子得到应有的惩罚，必须要他们绞去代表健康和寿命的长发作为代价。于是六条人鱼毫不犹豫的绞下自己的长发交予老巫婆，于是诅咒生效了。
    随着一阵奇异的吟唱声响起，场景转换到王宫里。研究院的医师正在和王子报告着什么。原来是小王子和少年两人不能生育，所以就用自己的精子进行培育人工胚胎。但是所培育的人工胚胎不知道什么原因全部不能存活。最后研究人员决定启用‘人鱼计划’，将王妃改造成人鱼，但是由于刚开始的基因排适反应显示王妃不适合做人鱼手术，那就只能是由王子来做改造手术了。
    场景切换到手术台上，打了全身麻醉的王子由于诅咒的原因清晰的感受到了生生把腿缝合起来的痛苦。手术成功后的王子拖着承重的鱼尾每行一步路都感觉鱼尾疼的要裂开似得，直到王子怀孕了后诅咒才解开。
    在一个风雨交加的夜晚，王子生下了一个人鱼宝宝，长得和小人鱼非常像。王子望着人鱼宝宝的眼睛终于想起来自己被浪打晕的时候是这双眼睛着急的注视着自己。得知真相的王子嚎嚎大哭，可惜，一切都来不及了。话剧的最后一幕就在王子抱着人鱼宝宝痛哭的时候落下帷幕。旁白念出最后